Rust, DNA´s Künstler Nr. 1 hat den Kopf voller verrückter Ideen und noch mehr Rauch (Knickknack). Während sein Freund True Epic versucht, den erfolgreichen Rapper Broke Rogers zu einem "MC Battle" vor dem @Large herauszufordern, versucht Rust, mit aller Kraft und Sprühfarbe aus dieser Situation heraus und mit dem Leben davon zu kommen. Sky, eine wirklich heiße Braut und "undercover" unterwegs für das FBI, flirtet zur Tarnung mit den Jungs von DANN, um mehr über die zwielichtigen Gestalten herauszufinden, die alle im Musikstudio im ersten Stock ein- und ausgehen. Broke hat ein Rapvideo gemacht und gibt eine Release-Party mit durchweg schrägen Gästen, die die Stimmung auf Touren bringen sollen, doch im Grunde langweilt ihn das Getue. Am Tag darauf, als Broke endlich einwilligt, gegen True Epic im Battle anzutreten, wittern DNA ihre Chance und die Bahn ist frei, um den Jungs vom Musikstudio einen Besuch abzustatten und sich näher kennen zu lernen. Vielleicht zu nah, wie sich später herausstellt…
