Ein Jäger taucht auf, der den Auftrag hat, die Frau des Wassers zu beschützen und alles Ungeziefer, das ihr zu nahe kommt, ohne zu fragen zu beseitigen. Kikunosuke will derweil mehr wissen und marschiert so schnurstracks in die Ruhestädte des gefangenen Dämons. Lord Higa weiß aber mit seinen Leuten umzugehen, zeigt ihm seine Vergangenheit und schenkt ihm ein ",neues Leben",. Misao Mikogami wird unterdes im Auftrag der Frau des Windes, Kaede, an den Ort gebracht, an dem sie geboren wurde. Hier trifft sie zum ersten mal auf ihre Großmutter Sae, die frühere Frau des Wassers. An diesem ort sollen beide sterben und mit Misaos Blut soll ein magisches Tor geöffnet werden, das die 88 Dämonen freisetzen könnte...