Der Supercomputer Brain gebiert eine Tochter, die er Leaf nennt. Leaf ist eine Biowaffe, die den atomaren Holocaust über die Menschheit bringt. Dann schafft auch sie neues Leben, die Cerenoiden, die sich nun über die Erde verbreiten.
Die letzten überlebenden Menschen kämpfen verzweifelt gegen ihre Unterdrücker. Einer der Rebellen ist Ash Lamy, der über solch erstaunliche Fähigkeiten verfügt, dass selbst seine Gegner neugierig auf ihn werden. Als Ash in die Hände der Cerenoiden fällt, verzichten sie darauf, ihn zu exekutieren und versuchen, ihn zu korrumpieren. Dieses Vorhaben misslingt, stattdessen erleiden die Cerenoiden schlimmste Verluste. Als ihr Heim in Schutt und Asche versinkt, entflieht Ash dem Chaos mit Lemiu – einer jungen Cerenoidin ...