Lag Seeing, sein Dingo Niche und Steak sind auf dem Weg nach Yusari, um an der praktischen Prüfung zum 'Bee' teilzunehmen. Ihnen wird in der Stadt 'Kyrie', der letzten Stadt vor der Brücke 'Bifrost', der Passierschein eines Mädchens namens Neri gestohlen. Sie hat ihren jüngeren Bruder verloren und will nach Yusari, um dort ihrem älteren Bruder, Jiggy Pepper, der ein 'Bee' ist, den letzten Brief des jüngeren Bruders zu überreichen.
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