"WER DRACHENBLUT TRINKT, WIRD SELBST ZUM DRACHEN!" Donatus, Satansmeister des Reichs der Finsternis will das Heilige Land "Always" erobern und die Drachen ausrotten. Doch der Drachenbändiger Migiwa stellt sich ihm entgegen. Mit seinem mächtigen Schwert der dreifaltigen Einheit verteidigt er Lythtis und ihren Bruder gegen die Häscher von Donatus.
Magie und Drachenzauber beherrschen diesen Fantasy-Manga von Lythtis und ihrem zum Drachen verwandelten Bruder.