Kino und ihr sprechendes Motorrad Hermes sind auf Reisen. Sie treffen auf Nomadenvölker, die ständig Pfeife rauchen, Personen, die alle gleich aussehen, eine Maschinenpuppe, die menschlicher ist als die Menschen, für die sie arbeitet, und auf Leute, die sich selbst für tolerant halten, aber eigentlich äußerst verbohrt sind. Und wieder erfahren die Reisenden, dass es auf die großen Fragen des Lebens unterschiedliche Antworten gibt.