Während die drei Krieger der Genbu vom Nordreich immer noch im Zweikampf gegen die Gairana stecken, zeigt sich immer mehr welch unglaublichen Mächte sie besitzen. Auch die Identität des geheimnisvollen Nomaden wird geklärt, und auch er hat seine ganz eigenen Ziele im Kampf gegen die Gairana- UND gegen die Genbu-Krieger. Inzwischen müssen sich auch Dark und die Elfe Setsuka gegen einen Gairana durchsetzen. Dark verwandelt sich erneut in sein düsteres Alter Ego. Diesmal allerdings scheint er diese Form für immer angenommen haben. Während Setsuka sich um die angeschlagene Kyo kümmert, besiegt Dark die Gairana. Als Gensei der Dunkelheit macht er sich schließlich auf seinen Weg ins Mittelreich um König Rai-Han zu töten...