Ein Jahr ist vergangen und Musashi kehrt nach Kyoto zurück, um sich erneut mit den Yoshioka-Brüdern zu messen. Er ist längst nicht mehr derselbe, doch haben sein Training und seine Erfahrungen ihn ausreichend gestählt, um nicht nur den wilden Denshichiro, sondern auch dessen älteren Bruder, den gefürchteten Seijuro, zu besiegen?
